雖然鹽湖提鋰產(chǎn)能開(kāi)始提速，但上述鋰業(yè)巨頭表示，鹽湖高鎂鋰比問(wèn)題使得生產(chǎn)成本走高，尤其電池級(jí)碳酸鋰這樣的高品位鋰產(chǎn)品。
鹽湖提鋰的主流技術(shù)是煅燒法、萃取法、膜法和吸附法。中科院青海鹽湖研究所鹽湖資源化學(xué)實(shí)驗(yàn)室副主任王敏介紹，青海鹽湖提鋰部分工藝已達(dá)到工業(yè)級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)，但要達(dá)到電池級(jí)碳酸鋰的標(biāo)準(zhǔn)，仍需進(jìn)一步除雜提純。從技術(shù)角度看，并不是難題，鹽湖提鋰的成本有望控制在3萬(wàn)-4萬(wàn)元/噸。
國(guó)外巨頭壟斷 中國(guó)鋰資源開(kāi)采困難，資源量的高度集中讓全球鋰產(chǎn)品生產(chǎn)也出現(xiàn)了集中化的現(xiàn)象，甚至存在寡頭壟斷的局面。在2016年之前，全球鋰產(chǎn)品超80%的供應(yīng)量來(lái)自美國(guó)雅寶公司(NYSE:ALB)、智利SQM公司(NYSE：SQM)、美國(guó)FMC公司(NYSE:FMC)和澳大利亞Talison公司。
其中雅寶公司在智利阿塔卡馬鹽湖和美國(guó)clayton valley礦山進(jìn)行開(kāi)采，SQM則在智利本土阿塔卡馬鹽湖開(kāi)采，F(xiàn)MC在阿根廷翁布雷穆埃爾托鹽湖進(jìn)行開(kāi)采，Talison在澳大利亞格林布什礦山開(kāi)采鋰輝石礦。這四家公司形成了“三湖一礦”的開(kāi)采局面。
2016年“三湖一礦”局面遭到打破，澳大利亞礦業(yè)公司Orocobre(ORE.ASX)旗下位于阿根廷的Olaroz鋰鹽廠產(chǎn)量開(kāi)始釋放。Orocobre鋰產(chǎn)品供應(yīng)量超過(guò)1萬(wàn)噸，占全球總供應(yīng)量的6%?！八暮坏V”新供應(yīng)局面誕生。
到2017年，澳大利亞銀河資源公司(ASX:GXY)和澳大利亞RIM公司亦加入競(jìng)爭(zhēng)。銀河資源公司擁有西澳Kalgoorlie南部的Mt.Cattlin鋰礦，曾一度因?yàn)橘Y金問(wèn)題而停產(chǎn)。2016年4月翻新復(fù)產(chǎn)，2017年鋰精礦設(shè)計(jì)產(chǎn)能13.7萬(wàn)噸/年。而RIM公司位于Kalgoorlie地區(qū)的Mt.Marion鋰礦項(xiàng)目，也于2017年起正式出產(chǎn)鋰精礦，設(shè)計(jì)產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年。新的“四湖三礦”局面由此形成。
無(wú)論競(jìng)爭(zhēng)局面如何變化，全球鋰資源供應(yīng)市場(chǎng)目前仍然是一個(gè)寡頭壟斷的市場(chǎng)。資源產(chǎn)地和公司都高度集中于智利、阿根廷、澳大利亞和美國(guó)。這些公司利用目前規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢(shì)，不斷占有新的礦脈和鹽湖資源，使得鋰供應(yīng)市場(chǎng)進(jìn)入門檻愈發(fā)提高，掌握大多數(shù)資源的企業(yè)具有足夠強(qiáng)的議價(jià)能力。
這些國(guó)外企業(yè)的強(qiáng)議價(jià)能力對(duì)于中國(guó)鋰業(yè)發(fā)展是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。中國(guó)鋰資源依然以進(jìn)口為主。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年進(jìn)口鋰鹽總計(jì)3.5萬(wàn)噸(折合碳酸鋰當(dāng)量)，同比增長(zhǎng)27.79%;全年出口鋰鹽總計(jì)1.9萬(wàn)噸(折合碳酸鋰當(dāng)量)，同比增長(zhǎng)74.85%，凈進(jìn)口量達(dá)到1.6萬(wàn)噸(折合碳酸鋰當(dāng)量)。
據(jù)渤海證券測(cè)算，中國(guó)國(guó)內(nèi)鋰資源的需求量從2001年的1850噸增至2016年的17350噸，2017年則約接近2萬(wàn)噸;而同期國(guó)內(nèi)鋰資源的產(chǎn)量從2013年的4700噸的高點(diǎn)降低到2016年的2300噸，缺口變大，對(duì)外依存度也超過(guò)85%。
新能源汽車的高速發(fā)展對(duì)于鋰電池的需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2017年中國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)27.27%，而中國(guó)鋰電池產(chǎn)量也同比增長(zhǎng)39.12%。
全國(guó)政協(xié)副主席、科學(xué)技術(shù)部部長(zhǎng)萬(wàn)鋼在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)2018年論壇上曾表示，中國(guó)2020年新能源汽車銷量目標(biāo)是200萬(wàn)輛，2017年中國(guó)新能源車?yán)塾?jì)銷量則為77.7萬(wàn)輛。
也就是說(shuō)，中國(guó)新能源車銷量要以每年翻倍的速度來(lái)增長(zhǎng)，那么就需要大量動(dòng)力電池。除此之外，陶瓷玻璃、航空航天等行業(yè)也需要大量的鋰。目前中國(guó)鋰消費(fèi)量已經(jīng)占全球總消費(fèi)量的一半，這勢(shì)必對(duì)未來(lái)鋰產(chǎn)品供應(yīng)造成更大的壓力。
中企搶灘海外 雖然鹽湖提鋰產(chǎn)能在逐步提升，但是遠(yuǎn)水解不了近渴，因此，中國(guó)企業(yè)將目光瞄向了海外。
西澳大利亞Greenbushes(格林布什礦)成為中國(guó)企業(yè)海外布局的第一站。格林布什礦是目前世界上正開(kāi)采的儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦。根據(jù)貝里多貝爾澳大利亞私人有限公司(Behre Dolbear Australia Pty.Limited)出具的儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告，截至2016年9月30日，格林布什鋰礦的總資源量為16510萬(wàn)噸，折合碳酸鋰當(dāng)量833萬(wàn)噸;鋰礦儲(chǔ)量合計(jì)為8640萬(wàn)噸，氧化鋰平均品位2.4%，折合碳酸鋰當(dāng)量500萬(wàn)噸。
2014年5月，天齊鋰業(yè)狙擊了美國(guó)洛克伍德公司，完成對(duì)文菲爾德51%股權(quán)的收購(gòu)。本次交易完成后，天齊鋰業(yè)持有文菲爾德51%的股權(quán)，文菲爾德持有Talison100%的股權(quán)，天齊鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)了對(duì)Talison的控股。
通過(guò)此次收購(gòu)，天齊鋰業(yè)也成為全球最重要的礦石鋰資源供應(yīng)商之一。目前格林布什礦鋰精礦產(chǎn)能達(dá)到了74萬(wàn)噸，2019年將提升至134萬(wàn)噸。根據(jù)股東協(xié)議，天齊鋰業(yè)將采購(gòu)使用其中50%鋰精礦產(chǎn)量。
國(guó)內(nèi)另一家鋰業(yè)巨頭——贛鋒鋰業(yè)也不甘落后。其收購(gòu)了RIM公司43.1%的股權(quán)。RIM公司擁有Mt.Marion鋰輝石礦項(xiàng)目100%股權(quán)。Mt.Marion礦山總儲(chǔ)量7780萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)產(chǎn)能20萬(wàn)噸，已于2017年釋放產(chǎn)能。2018年預(yù)計(jì)形成40萬(wàn)噸鋰精礦產(chǎn)能。
除此之外，雅化集團(tuán)去年8月公告擬認(rèn)購(gòu)澳大利亞Core公司定向發(fā)行的3349萬(wàn)股股份。Core公司擁有菲尼斯鋰礦100%礦權(quán)，由BP33、Far West、Ahoy和格蘭茨四個(gè)礦組成。2017年10月，雅化集團(tuán)已完成第一期Core公司1670萬(wàn)股股份的認(rèn)購(gòu)工作，后續(xù)認(rèn)購(gòu)尚在履行相關(guān)部門審批手續(xù)。
長(zhǎng)城汽車也于去年公告將投資2800萬(wàn)澳元，認(rèn)購(gòu)澳大利亞Pilbara Minerals不超過(guò)3.5%的股權(quán);Pilbara Minerals在西澳擁有Pilgangoora鋰鉭礦。
不過(guò)，海外認(rèn)購(gòu)并非一帆風(fēng)順。智利政府要求該國(guó)的反壟斷機(jī)構(gòu)阻止中資企業(yè)天齊鋰業(yè)對(duì)SQM股份潛在的收購(gòu)。Nutrien Ltd.(原名Potash Corp.)SQM的股東Nutrien Ltd.擬出售32%的股權(quán)，據(jù)悉天齊鋰業(yè)是競(jìng)標(biāo)者之一。 阿根廷、玻利維亞則更是不允許外資插手本國(guó)鋰資源。中信國(guó)安等在內(nèi)的中資企業(yè)希望通過(guò)合資加援建的方式，分得玻利維亞烏尤尼鹽湖開(kāi)采權(quán)。
